MEDY STORY
【NVIDIAが日本に】ジェンスン・フアンCEO来日。会った日本企業20社とその狙い
神田の供給網16社と日本橋の実装企業4社から読む日本戦略
2026年7月17日 公開
ジェンスン・フアンCEOが会った日本企業20社は、推奨銘柄の一覧ではありません。二つの会食を分けて見ると、NVIDIAが日本に求める供給力と、フィジカルAIを社会へ実装する力が見えてきます。
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第1章｜2026年7月
二つの会食に隠れた狙い
20社は有望株一覧ではありません 二つの会食が本質を示しています
第1章｜企業群
16社と4社の違い
神田は供給網、日本橋は実装網 役割の違いから日本戦略を読みます
第1章｜誤解
20社は推奨銘柄ではない
会食、事業検討、正式契約を分け 受注と売上までの距離を考えます
第2章｜上流
神田16社はAIの供給網
装置から電子部品までをつなぎ AIの大量生産を支える企業群です
第2章｜狙い
なぜ供給網と会うのか
AI需要を実際の売上へ変えるには 量産を阻む制約を解く必要があります
第3章｜下流
次はAIを現実世界へ
半導体を作り終えたその先では 工場や病院へAIを実装していきます
第3章｜実装企業
日本橋で会った4社
企業向けAIとロボット制御を持つ 異なる強みを組み合わせる4社です
第3章｜用途
狙う現場は三つ
製造、物流、ヘルスケアの現場で 複数の設備を連携して動かします
第3章｜クイズ
4社の共通点は？
銀行か、材料か、AIとロボットか 日本橋4社の共通点を考えます
第3章｜協調制御
複数の機械を一つにつなぐ
NVIDIA技術と現場データを使い 共通基盤で異なる設備を連携します
第4章｜期待と現実
ただし、まだ事業検討
会食や構想の発表が行われても 売上と利益はまだ確定していません
第4章｜2025年実績
回復は輸出が中心
受注額は25.7％増加しましたが 国内出荷額は10.8％減少しました
第4章｜中間結論
最大の誤解を崩す
20社は推奨銘柄リストではなく AI産業を示す一枚の地図なのです
第5章｜Noetra計画
2028年までの時間軸
研究開発から建設、稼働へ進み 2028年まで段階的に展開します
第5章｜計画値
Rubin GPU約2万7,500基
約2万7,500基を使う大型計画 利益確定とは分けて考えるべきです
第6章｜結論
本当の恩恵はこれから決まる
構想を受注と継続収益へ変えた 企業から業績の差が表れてきます